BDO Corporate Finance rådgiver Xterna i salget til Moment
11 august 2021
BDO Corporate Finance har ageret eksklusiv finansiel rådgiver for ejerne af det danske vikar- og rekrutteringsbureau Xterna i det netop offentliggjorte salg til Moment, som er ejet af kapitalfonden Axcel.
Xterna blev grundlagt i 2016 af Derek Madden og er beliggende i Svenstrup i Nordjylland. Xterna er på bare fem år lykkedes med at skabe en stærk virksomhed i vikarbranchen - specielt inden for bygge og anlæg. Der har fra starten af været stor fokus på at etablere og fastholde gode relationer til kunder og kandidater, hvilket efterfølgende har afspejlet sig i en høj kundetilfredshed
Selve salget blev gennemført som en struktureret salgsproces. BDO Corporate Finances assistance omfattede:
- Udarbejdelse af valuation, salgsmateriale og procesbrev
- Køberkontakt og køberdialog
- Evaluering af modtagne indikative bud
- Forhandling af transaktionsstruktur
- Udarbejdelse og forhandling af hensigtserklæring med den endelige køber
- Opstilling og forhandling af købesumsmekanisme
- Assistance i forhandling af væsentlige forhold i transaktionen
- Projektstyring fra start til slut.
Læs Moments pressemeddelelse om transaktionen
For yderligere information om transaktionen eller andre potentielle, tilsvarende transaktioner kan du rette henvendelse til Henrik Mølgaard, Partner i BDO Corporate Finance, på hmo@bdo.dk. Du kan læse mere om vores Corporate Finance-services her.