BDO Corporate Finance assisterede Skorstensgaard i salget til NCG Retail
10 oktober 2023
BDO Corporate Finance har ageret eksklusiv finansiel rådgiver for ejerne af Skorstensgaard Holding i en transaktion, der blev endeligt godkendt fredag d. 6. oktober 2023.
Skorstensgaard blev stiftet i 2009 af brødrene Anders og Martin Skorstensgaard og er en fri værkstedskæde bestående af 22 værksteder og 229 medarbejdere fordelt over hele Danmark. Transaktionen omfatter samtlige værksteder, der fortsat (efter transaktionen) drives videre under Skorstensgaard-brandet, mens en del af værkstederne skal fungere som autoriserede værksteder for Nic. Christiansen Gruppen.
NCG Retail er en del af Nic. Christiansen Gruppen som er en af landets største bilkoncerner, der beskæftiger sig med både bilimport, detailsalg samt finansiering og leasing af biler. Den danske bilimport består af mærkerne; Hyundai, Honda, BYD, Land Rover og Jaguar. Koncernen består derudover af Bayern AutoGroup (BMW og MINI), Terminalen og British MotorGroup (Land Rover og Jaguar) samt leasing- og finansieringsselskabet NCG Finans.
Transaktionen er understøttet af et stærkt strategisk rationale, hvor Nic. Christiansen Gruppen styrker den geografiske tilstedeværelse i hele landet, kommer tættere på kunderne samt får mulighed for at fastholde kunderelationerne over længere tid.
Selve salget blev gennemført som en struktureret salgsproces, hvor BDO Corporate Finance assisterede med følgende:
- Udarbejdelse af transaktionsmateriale
- Køberidentifikation, -kontakt og -dialog
- Forhandling af transaktionsstruktur og værdiansættelse
- Forhandling af hensigtserklæring med køber
- Datarumsstyring og koordination af omfattende due diligence materiale
- Dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med fusionssagen
- Projektstyring fra start til slut
Læse pressemeddelelse om transaktionen fra Nic. Christiansen Gruppen her