BDO Corporate Finance rådgiver eCapacity A/S i salget til Valtech S.E.

eCapacity er en digital konsulentvirksomhed med speciale i at realisere digital vækst for sine kunder. eCapacity er førende på sit felt i Danmark, men rådgiver også udenfor Danmarks grænser. eCapacitys kundeliste omfatter blandt andet virksomheder som Nordea, Velux, Circle K, Pandora, Novo Nordisk og Sky Broadcasting. eCapacity er i både 2019 og 2020 udnævnt som årets konsulenthus af Computerworld.  

eCapacity skal nu i endnu højere grad bruge sine kompetencer internationalt i Valtech. eCapacity bliver en vigtig del af Valtechs forretningsdivision Business Transformation og skal bidrage til Valtechs videre globale vækst.

Selve salget blev gennemført som en struktureret salgsproces. BDO Corporate Finance’s assistance omfattede:

• Forberedelse af transaktionen herunder udarbejdelse af en finansiel databog og valuation
• Udarbejdelse af salgsmateriale og procesbrev
• Køberkontakt og køberdialog
• Evaluering af modtagne indikative bud
• Forhandling af transaktionsstruktur
• Udarbejdelse og forhandling af hensigtserklæring med den endelige køber
• Koordinering og styring af købers due diligence
• Opstilling og forhandling af købesumsmekanisme
• Assistance i forhandling af alle væsentlige forhold i transaktionen
• Projektstyring fra start til slut.

Du kan læse mere om transaktionen her.

For yderligere information om transaktionen eller andre potentielle, tilsvarende transaktioner kan du rette henvendelse til Niels Schiander (nsc@bdo.dk), Jakob Torp (jto@bdo.dk), Lasse Fredborg (fre@bdo.dk) eller Rasmus Olsen (rol@bdo.dk).